W tym przewodniku dokonamy przeglądu najlepszych funduszy ETF typu blockchain, w które można dziś inwestować, aby uzyskać ekspozycję na tę dynamicznie rozwijającą się branżę.
ETF-y Bitcoin vs ETF-y Blockchain: Jaka jest różnica?
Bitcoin ETF pozwala inwestować w bitcoiny, bezpośrednio lub pośrednio, w funduszu, który można kupić za pośrednictwem standardowego rachunku maklerskiego. (Zobacz nasz przewodnik po funduszach ETF Bitcoin tutaj).
W październiku 2021 r. Stany Zjednoczone oficjalnie zatwierdziły swój pierwszy bitcoinowy fundusz ETF: Proshares Bitcoin Strategy ETF umożliwia zwykłym inwestorom posiadanie kontraktów terminowych na bitcoiny (uwaga: nie samego bitcoina) przy użyciu standardowego rachunku maklerskiego.
Z kolei ETF typu blockchain pozwala inwestować w spółki rozwijające blockchain, technologię leżącą u podstaw bitcoina i kryptowalut. Dzięki temu są one bardziej zdywersyfikowane niż zwykłe inwestowanie w bitcoiny.
Pierwszy ETF typu blockchain, BLOK, został utworzony w styczniu 2018 r. i osiągnął znacznie lepsze wyniki niż rynek akcji (zobacz historię cen tutaj). Obecnie istnieje kilka funduszy ETF typu blockchain, które można dodać do swojego portfela inwestycyjnego.
Przeczytaj: Recenzja i opinie o Bitcoin Secret – czy to oszustwo?
Najlepsze fundusze ETF typu blockchain, ocenione i zrecenzowane
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF inwestuje w globalne spółki rozwijające lub wykorzystujące technologię blockchain.
Aktywnie zarządzany fundusz wykorzystuje podejście oparte na badaniach do wyboru akcji blockchain zawartych w ETF. Największymi udziałowcami funduszu są Xilinx, Intel, Swisscom, Oracle i PayPal. (Nasz wynik: 4,0)
Wysoko oceniamy LEGR ze względu na jego różnorodność udziałów i świetne roczne wyniki.
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF inwestuje w spółki zaangażowane w „transformacyjne technologie udostępniania danych”, koncentrując się na technologii blockchain.
Aktywnie zarządzany fundusz inwestuje w akcje globalnych spółek, które opracowują lub wdrażają technologie blockchain, koncentrując się na przedsiębiorstwach w USA i Azji. Największe udziały funduszu obejmują Square, GMO Internet, SBI Holdings, Overstock i Digital Garage. (Nasz wynik: 4,0)
BLOK otrzymuje od nas wysoką ocenę ze względu na silny portfel i zdywersyfikowane udziały.
KOIN
Innovation Shares NextGen Protocol ETF śledzi indeks Innovation Labs Blockchain Innovators Index, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyboru globalnych firm zaangażowanych w rozwój lub wdrażanie technologii blockchain.
Fundusz trackingowy inwestuje głównie w akcje amerykańskie. Jego największe udziały obejmują Intel, Amazon, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Visa i MasterCard. (Nasz wynik: 4,0)
Oceniamy ten ETF wysoko ze względu na jego solidne trzyletnie wyniki, roczne stopy zwrotu oraz niskie koszty i opłaty.
BLCN
Fundusz Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF inwestuje w globalne spółki zajmujące się opracowywaniem, badaniem lub wdrażaniem technologii blockchain.
Pasywnie zarządzany fundusz inwestuje w akcje spółek blockchain zlokalizowanych głównie w Stanach Zjednoczonych i Azji. Do największych udziałów funduszu należą Red Hat, Intel, Xilinx, Alibaba i ZTE. (Nasz wynik: 3,5)
Chociaż BLCN oferuje szeroki zakres udziałów, otrzymuje nieco niższą ocenę, ponieważ jest dość nowy na rynku.
BKCH
Global X Blockchain ETF inwestuje w szereg spółek, które mogą skorzystać na wdrożeniu technologii blockchain, w tym w firmy zajmujące się aplikacjami blockchain, firmy wydobywające aktywa cyfrowe, firmy zajmujące się sprzętem do aktywów cyfrowych i nie tylko.
BKCH jest jednym z niewielu funduszy ETF, które koncentrują się na globalnej branży blockchain. Największe udziały funduszu obejmują Riot Blockchain, Coinbase i Marathon Digital. (Nasz wynik: 3,5)
BKCH oferuje kilka imponujących udziałów, ale otrzymuje średnią ocenę, ponieważ jest to wciąż bardzo nowy ETF.
BITS
Uruchomiony w listopadzie 2021 r. fundusz ETF Global X Blockchain and Bitcoin Strategy będzie jednym z pierwszych funduszy ETF zaprojektowanych w celu zaoferowania inwestorom długoterminowym dostępu do obu kontraktów terminowych na bitcoiny.
Global X jest członkiem Mirae Asset Financial Group. Mirae Asset, światowy lider w dziedzinie usług finansowych, oferuje rozległą globalną platformę ETF obejmującą Stany Zjednoczone, Kanadę, Europę, Brazylię, Kolumbię, Hongkong, Japonię, Koreę, Indie i Wietnam. (Nasza ocena: 3,5)
BIT otrzymuje solidną ocenę ze względu na zakres swojej platformy. Jest bardzo nowy na rynku, więc wciąż ma przed sobą długą drogę, aby udowodnić, że jest opłacalnym funduszem ETF.
BTCR
Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF koncentruje się na inwestowaniu w spółki, które mają ekspozycję na Bitcoina i otaczającą go infrastrukturę. BTCR wykorzystuje model stock-to-flow do obliczania koncentracji w swoich inwestycjach związanych z bitcoinem.
BTCR to aktywnie zarządzany fundusz, który wykorzystuje nakładkę opcji kupna, która ma na celu zwiększenie wydajności ekstremalnych wzrostów spółek o wysokiej korelacji z Bitcoinem. (Nasz wynik: 3,5)
Przyznaliśmy BTCR ocenę 3,5 ze względu na dogłębny proces badawczy, który obejmuje wybór udziałów. BTCR jest młodym funduszem ETF, więc jego wyniki w ciągu następnego roku będą wymowne.
Jak działają fundusze ETF Blockchain?
Fundusz ETF to fundusz inwestycyjny, który śledzi wartość aktywów bazowych, takich jak indeks giełdowy lub towar. Jednak w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, ETF handlują jak akcje na giełdach papierów wartościowych i są dostępne dla każdego, od inwestorów instytucjonalnych po inwestorów detalicznych.
Blockchain ETF to fundusze giełdowe, które inwestują w spółki publiczne mające ekspozycję na branżę blockchain. Blockchain ETF pozwalają inwestorom łączyć swoje pieniądze w koszyk akcji, podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych. Następnie fundusze ETF śledzą wyniki indeksu bazowego, który działa jako punkt odniesienia.
Niektórzy ludzie używają terminów blockchain ETF i bitcoin ETF zamiennie. Nie są one jednak tym samym. Bitcoinowe fundusze ETF naśladują cenę bitcoina (nawet jeśli nie posiadają bitcoina bezpośrednio). Pozwala to inwestorom na wejście do świata kryptowalut bez przechodzenia przez skomplikowany proces kupowania i posiadania bitcoinów. Blockchain ETF oferują podobną przewagę, ale z tradycyjnymi akcjami spółek.
Obecnie ETF-y blockchain są mniej zmienne niż ETF-y bitcoinowe, ponieważ nie są całkowicie powiązane z gwałtownymi wahaniami cen bitcoina. Typowe spółki w tej branży mają wiele linii biznesowych: Na przykład NVIDIA produkuje karty graficzne używane do wydobywania kryptowalut, ale karty graficzne są również używane w codziennych komputerach PC. Ponieważ firmy te są bardziej zdywersyfikowane, są mniej podatne na codzienne wahania cen bitcoina.
Przeczytaj: Bitcoin – co to jest, jak działa i gdzie kupić w najlepszej cenie?
Podsumowanie
Niektórzy uważają, że technologia blockchain jest przyszłością finansów. Blockchain ETF to łatwy sposób na inwestowanie w tę przyszłość, bez konieczności kupowania bitcoinów lub kryptowalut. Jeśli chcesz trzymać bitcoiny lub kryptowaluty bardziej bezpośrednio, możesz również sprawdzić naszą listę bitcoinowych funduszy ETF.